(AOF) - Schneider Electric a lancé le 26 août, une émission obligataire de 3,5 milliards d'euros sous programme EMTN (Euro Medium Term Note) en 4 tranches arrivant à échéance respectivement en septembre 2027 avec un coupon variable, à 4 ans avec un coupon fixe de 2,625%, à 6,5 ans avec un coupon fixe de 3% et à 12 ans avec un coupon fixe de 3,624%. " Cette transaction contribuera au financement de l'acquisition précédemment annoncée des 35% restants du capital de Schneider Electric India Private Limite, portant la participation du groupe à 100%. " précise le spécialiste de la gestion de l'énergie.
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Points clés
- Producteur d’équipements pour la transformation énergétique, numéro 1 mondial dans l’électrification et la digitalisation et numéro 3 mondial dans l’automatisation ;
- Chiffre d'affaires de 38 Mds€, apporté par la division gestion de l’énergie pour près de 82 % des ventes) et les automatismes industriels pour 18 % ;
- Equilibre des revenus entre l’Amérique du nord pour 36 %, l’Asie-Pacifique pour 27 %, devant l’Europe de l’ouest pour 24 % et le reste du monde pour 13 % ;
- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;
- Capital éclaté (3,8 % pour les salariés, 2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Peter Herweck présidant le conseil de 16 administrateurs, Olivier Blum assurant la direction générale depuis début novembre.
Enjeux
- Agilité du modèle d’affaires fondée sur un écosystème d’accélération de la croissance via les partenariats :
- production sur 4 grands hubs -Europe, Etats-Unis, Chine et Inde,
- renforcement de la digitalisation, du design à la maintenance et progression des offres digitales à 60-65 % en 2027 vs 57 % en 2024,
- hubs de données EcoStruxures et Connect 1 rassemblant les jumeaux industriels & énergétiques des clients, dopé par l’acquisition d’AVEVA,
- hausse de la part des ventes récurrentes dans les revenus, avec objectif 2027, de 80 %,
-innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up, soutenue par des efforts de R&D à 6 % des revenus, riche d’un portefeuille de 19 000 brevets et décuplée par les partenariats stratégiques ayant créé + 20 000 plateformes ;
- Stratégie environnementale visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :
- climat : 8/10 èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,
- ressources : 50 % de matières 1 ères durables et 100 % des emballages recyclés ;
- Multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques pour compenser les pénuries de composants électroniques pour automatismes industriels ;
- Visibilité avec des prises de commandes légèrement supérieures au chiffre d’affaires annuel ;
- Situation financière saine avec une dette nette ramenée à 8,1 Mds€ face à 31,3 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 4,3 Mds€.
Défis
- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels compensée par la multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;
- Suivi du marché résidentiel, en net repli en Europe et aux Etats-Unis, du marché européen, de l’impact change négatif sur la rentabilité d’exploitation et de la résorption de l’amende de 207 M€ imposée par l’autorité française de la concurrence ;
- Intégration d’EcoAct et Planon (gestion de l’énergie) puis Motivair, spécialiste américain du refroidissement liquide ;
- Publication d’un chiffre d’affaires au 1 er trimestre légèrement inférieur aux attentes, mais objectif 2025 confirmé : ventes en hausse de 7-10 % et marge opérationnelle de 19,6 %-20,1 % ;
- Ambitions 2027 : hausse annuelle des revenus entre 7 et 10 %, soit un total de 50 Mds€ ;
- Dividende 2024 de 3,90 € en hausse pour la 15 ème année consécutive.
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